|
粮食论坛专稿
郑州粮食批发市场研究预测部经理高级经济师 刘正敏
一、2006年我国小麦市场行情回顾
进入2006年，国内小麦市场行情继2005年的下跌趋势，继续呈现小幅振荡下行态势。后期由于受政策支持而出现一定涨幅。综观2006年国内小麦市场行情，最低收购价政策是影响行情波动的关键因素，成为国内小麦市场行情的重要标杆。
上半年国内小麦市场行情下跌的原因分析：
首先，我国主产区冬小麦长势良好，业内人士普遍看好2006年小麦产量；其次，由于2005年中储系统托市收购实施时间较短，农民手中的余粮相对较多，春节后出售小麦积极性增强；第三，夏收前收储企业需要还农发行贷款，以及由于2006年首次实施最低收购价，接新前收储企业推陈储新需求增强，销售小麦相对集中；第四，由于国内小麦市场行情持续低迷，面粉加工企业采购小麦态度以观望为主，采购并不积极。
7-8月主产区陈麦价格下跌的原因分析：
首先，收储企业为了多收购新麦，出售陈麦的积极性增强，有的甚至不惜成本进行促销；其次，部分地区农发行催还贷款，导致7月份收储企业销售陈小麦的积极性相对较高；第三，面粉加工企业夏季正处于加工及销售淡季，加之对后市行情多持看淡心理，采购小麦的积极性较弱；第四，今年储备轮换受政策影响尚未大范围展开，8月份轮出逐步开始进行；第五，部分2005年产陈麦质量偏差，因此销售价格相对偏低。
9月份国内小麦行情上涨的原因分析：
首先，最低收购价小麦收购在9月30日即将结束，收储企业抓紧时间积极收购；其次，托市收购数量庞大，农民手中余粮十分有限，加之秋季农忙季节，农民销售余粮的积极性大大降低；第三，国内面粉进入加工和消费旺季，且加工企业库存普遍处于较低水平，入市采购小麦积极性增强；第四，产区收储企业看到行情趋于上涨，惜售心理有所增强；第五，地方储备轮入工作展开，对新产小麦的需求量增加。
11月中旬国内小麦行情上涨的原因分析：
首先，已成为主产区商品小麦关键来源的最低收购价小麦销售数量极为有限，且前两次交易间隔时间过长；其次，首次最低收购价小麦竞价销售底价略高于市场预期，客观上抬高了后市小麦市场行情基准价；第三，农民手中小麦余粮十分有限，市场可供量下降；第四，面粉加工企业正值加工旺季，且库存偏低，市场货源不足，只好抬高价收购小麦；第五，由于前期主产区持续干旱，缺墒状况较为严重，导致2006年秋冬季节主产省冬小麦播种受阻，部分地区未能如期播种，从心理上加重了对后市行情的看涨气氛；第六，由于澳大利亚等主要出口国供应紧张，国际市场小麦行情出现较大上涨；第七，华北黄淮地区玉米价格出现上涨。
12月国内小麦市场行情稳定的原因分析：
首先，最低收购价小麦拍卖经常化，国内小麦市场供应量稳定增加；其次，2006年11月至年底，我国最低收购价小麦竞价销售共7次，总量710万吨，共成交500万吨左右，在一定程度上缓解了市场供应紧张的矛盾；第三，面粉加工企业小麦供应紧张的状况明显缓解；第四，国内面粉市场行情趋于稳定；第五，农业部门的消息，我国冬小麦冬前长势良好，一类苗的比例同比有所增加。
二、2006年我国小麦生产状况分析
2006年，我国粮食产量预计将超过4900亿公斤，是历史上第四个粮食高产年，也是1985年以来首次实现连续三年增产，三年增产粮食600亿公斤。2006年，我国夏粮总产量达到1138亿公斤，增产74亿公斤，同比增长7%a几个重要粮食主产省粮食产量突破历史最高值：河南省粮食总产量达505亿公斤，首次突破500亿公斤大关；黑龙江省粮食总产量达378亿公斤，创历史最高记录；吉林省粮食总产量达275亿公斤，比去年增产6. 5%。
2006年，由于主产区冬小麦长势良好，我国小麦产量实现了连续第三年增产。据有关部门预计，2006年我国小麦总播种面积3. 5亿亩，总产量1. OS亿吨，同比增加8％。其中，冬小麦播种面积3. 27亿亩，产量9930万吨，同比增加9％；春小麦播种面积2400万亩，产量570万吨，同比减少6％。冬小麦主产区中，河南省小麦播种面积7510万亩，产量达到2810万吨，连续第三年刷新历史记录；河北省粮食总产量2702. 8万吨，是2000年以来的最高纪录，在历史上是第六高产年份，其中小麦产量1158. 5万吨，占总产量的42. 9％。
2006年，我国优质小麦面积占到总面积的55. 2%,产量预计将创历史记录，突破5000万吨，达5080万吨，增幅达16％，占全国小麦总产量的比重已达48%e究其原因：首先．近年来，国民生活水平提高，对面制品要求提高；其次．国家良种补贴力度不断加大，拉动农民种植优质小麦的积极性；第三．郑州商品交易所交易的强麦期货在一定程度上对我国优质强筋小麦的发展起到了积极作用。
但是，农民种植优质小麦却并未完全卖到优价，究其原因首先，农民选择品种不对路，不同的食品加工需要不同的优质品种；其次，种植过程中，管理技术的落后制约了优质麦品质的提高；第三，优质麦种植分散，不成规模，不利于标准化管理；第四，流通领域对优质小麦没有严格单收、单打、单储，尤其是实行了最低收购价政策，混收现象更为明显；第五，农民之间进行种子串换，导致种子品质退化。
三、2006年我国小麦消费状况分析
2006年，国内小麦总消费保持基本稳定，略有增加。其中，小麦制粉消费呈现稳中小幅下降趋势，饲料消费呈现稳中略升趋势，小麦工业消费保持基本稳定。
（一）小麦制粉消费呈现稳中小幅下降趋势
尽管我国人口近年来继续呈现刚性增长，但由于国民生活水平不断提高，对食物选择的多样性导致人均面粉消费量有所下降，国内小麦制粉总需求呈现稳中略降趋势。据有关部门统计数字显示，近五年来我国面粉产量维持在6300-6400万吨左右，2006/07年度我国面粉产量预计为6300万吨，较2005/06年度的6370万吨下降1. 1% ，较2000/01年度的6696万吨下降5. 9% ．
（二）小麦饲料消费呈现稳中略升趋势
由于我国陈化小麦已基本消化殆尽，以及小麦饲料消费的局限性，国内饲料养殖业对小麦的需求不旺，因此近几年国内小麦的饲料消费呈现稳中略将趋势，但是由于2006年国内玉米市场行情持续高位，小麦、玉米价格严重倒挂一度倒挂，导致在次期间内小麦会作为玉米的替代品而进入饲料加工领域。例如，在2006年5, 6月份，国内玉米价格持续走高，小麦价格则一直低迷，小麦、玉米比价失调，小麦的价格优势导致在饲料加工中替代玉米的比例明显上升。对国内小麦饲料消费形成一定拉动，2006年度国内小麦的饲料消费略有增加。
（三）小麦工业消费保持基本稳定
在我国，小麦的工业消费主要是淀粉、变性淀粉、谷朊粉、酿酒、工业酒精、麦芽糖、调味品等生产领域。近年来，随着国民生活水平的不断提高，以及科学技术的发展，国内小麦工业消费呈现稳中略增趋势，2006年保持基本稳定。
小麦谷朊粉是小麦工业加工产品之一，近年来发展势头良好。小麦谷朊粉又称活性面筋粉，是以小麦为原料，经过深加工提取的一种纯天然谷物蛋白。它由多种氨基酸组成，是营养丰富的植物蛋白资源。谷朊粉的用途较为广泛。在面粉工业上，作为一种纯天然添加剂，添加到筋力差的面粉中，用于生产面包粉、饺子粉、方便面粉、挂面粉等专用粉，以改善制品的烘焙品质、蒸煮品质、食用品质和营养价值。在食品工业上，谷朊粉可制成集营养、保健、方便于一体的多种食品．发水面筋、烤麸、火腿肠、素鸡、古老肉、午餐肉、罐头等。在饲料工业上，谷朊粉可代替部份a一化淀粉做为粘结剂，用于幼鳗、幼鳖我饲料中，它同时可替代部份鱼粉做为蛋白源，并使胺基酸的组成更合理。在膨化饲料使用，不仅具有蛋白源作用，对改善饲料产品外观也具有良好的效果。
四、2006年我国小麦进出口状况分析
2006年，我国小麦进出口贸易继2002年、2003年之后，再度呈现净出口格局．据海关总署的数据显示，2006年我国累计进口小麦58.4万吨，同比减少83. 36%，主要来自澳大利亚、美国和加拿大等国家。2006年我国累计出口111. 4万吨，同比提高328％，主要出口至菲律宾、‘韩国、越南和印度尼西亚等国家。
2006年，我国小麦出口增加、进口减少的主要原因分析：首先，我国小麦连续三年增产，2006年国内小麦市场呈现当年产需平衡并略有盈余的状况，国内小麦市场供求关系较为宽松；其次，2006年小麦最低收购价政策的实施，主产区国有粮食企业小麦收购数量剧增，导致小麦库存压力增大；第三，我国小麦市场行情自2004年下半年以来，持续低迷，2006年最低收购价政策实施后才有所回升；第四，2006年国际市场小麦供求形势总体偏紧，库存是近25年以来的最低水平，主要出口国供应紧张，国际市场小麦行情明显上涨。因此，2006年我国小麦出口机会增加，呈现出净出口格局，出口小麦以制粉麦为主。
五、我国小麦供求状况略显宽松
由于我国小麦连续三年增产，2006年增产幅度高达8% ，2000年以来首次实现小麦当年产
需平衡有余，库存有所增加的局面。加之2006年我国小麦最低收购价收购数量庞大，当前国内
小麦库存压力增加，我国小卖市场供求格局较为宽松。
六、最低收购价政策对我国小麦市场的影响分析
2004年，我国出台了粮食最低收购价政策，作为一种引导性和保护性价格，当主要粮食品种的市场价格低于国家制定最低收购价的当年时，国家在粮食主产省份委托中储粮公司按照最低收购价收购．2006年初，我国小麦长势良好，增产可期，有望实现小麦连续第三年增产，加之国内小麦价格在2004年春季开始持续低迷，在稻谷2004年和2005年实行了两年最低收购价政策之后，2006年我国政府对小麦首次实行最低收购价政策。
（一）预案中对品质作了明确划分
首先，最低收购价执行预案中明确了不同品种的小麦的收购价格，其中白麦每市斤0. 72元，红麦、混合麦每市斤0. 69元。白麦是指种皮为白色或黄白色的麦粒不低于90}的小麦（白硬麦角质率不低于70}，白软麦粉质率不低于70%）；红麦是指种皮为深红色或红褐色的麦粒不低于90%的小麦（红硬麦角质率不低于70%,红软麦粉质率不低于70%）；不符合以上要求的为混合麦
其次，预案中划定了执行最低收购价政策的小麦为2006年生产的国标三等小麦为标准品．执行最低收购价的小麦为等内品。非标准品小麦的具体收购价格水平，由收购企业按照《国家计委、国家粮食局、国家质检总局关于发布＜关于执行粮油质量标准有关问题的规定＞的通知》（匡粮发〔2001〕146号）有关规定确定。相邻等级之间等级差价按每市斤0. 02元掌握。
再次，明确规定了最低收购价是指承担向农民直接收购的收储库点的到库收购价。
从预案对小麦品质的规定来看，国标1-5等的小麦都在最低收购价收购范围内，不同等级的收购价按标准品价格进行升贴水。在实际收购过程中，实施最低收购价预案的6个省份0. 69元/500克的价格水平成为了最低收购价小麦收购的主流价格。
（二）最低收购价收购库点设置较为充足
预案中规定了执行最低收购价政策实施区域，主要包括小麦主产区河北、江苏、安徽、山东河南、湖北6省。据了解，2006年的最低收购价政策收购库点数量要远远多于2005年的中储托市收购库点数量。除了中储系统的收储库、代储库以外，还划定了较大数量的基层延伸收购点。
由于收购进度较快，部分地区在夏粮收购和早籼稻收购中出现仓容紧张问题。7月底，国家发展和改革委员会等五部门下发紧急通知，要求妥善解决仓容问题，抓紧仓库维修工作，扩大收储能力。进一步做好夏粮和早籼稻收购工作。确实需要露天储粮的必须保证储粮安全。为满足农民售粮需要，对于个别地区在粮食集并后仓容仍然特别紧张且影响粮食收购的，可根据实际情况适当搭建一些露天储粮设施以应急需。这进一步说明国家托市收购的力度较大，也造就了2001年托市收购的数量的庞大规模．
（三）其他收购渠道收购份额明显缩小
预案中明确了中储粮总公司及其有关分公司确定的委托收储库点按最低收购价收购小麦所需贷款，由农业发展银行按照国家规定的最低收购价格和合理收购费用及时足额发放。地方储备粮公司按最低收购价收购的小麦主要用于充实地方储备，所需收购贷款由农业发展银行按照国家规定的最低收购价格及时足额发放。由此可见，政府托市收购具有强有力的资金后盾，加之各库点对其收购的小麦没有承担亏损的后顾之忧，并且国家付给定点收购单位每吨130元的费用补贴，定点收购单位的收购积极性大增，收购进度明显加快，农民排队交粮给定点收购单位的现象较为普遍。相比之下，其他收购渠道由于资金限制以及对后市行情不乐观，收购积极性相对较弱．另外，由于农村劳动力不足，一些农户不便将小麦运往收购点，便低于最低收购价将小麦出售给
农民经纪人，但最终多数农民经纪人还是将其收购的小麦交给定点收购单位。
（四）六省最低收购价小麦收购数量庞大
2006年，由于最低收购价预案执行较早，农发行资金到位及时，收储企业收购热情高涨，农民交售积极性也相当高，多种有利因素促使2006年冬小麦收购出现了前所未有的热闹局面，收购数量庞大．我国小麦10个主产省5000万吨，国有粮食企业收购4600万吨，托市6省执行最低收购价收购4093.1万吨。分品种来看，白小麦619万吨、红小麦97. 5万吨、混合小麦3376万吨．期中，河南托市收购小麦1812万吨；山东托市收购小麦361万吨；河北托市收购小麦487. 2万吨；江苏托市收购小麦610. 9万吨；湖北托市收购小麦199. 8万吨；安徽托市收购小麦621. 5万吨。
（五）托市小麦销售成为国内小麦市场行情标杆
尽管2006年我国首次实施小麦最低收购价政策，但由于各方面的积极性都十分高涨，收购数量出乎意料地庞大．不仅在收购市场最低收购价政策成为了一道亮丽风景线，而且在第四季度，最低收购价成为了国内小麦市场行情的标杆．最低收购价小麦的出库进度、出库数量、成交价格等都对国内小麦市场行情起到了不可忽视的作用。
（六）《国家临时存储粮食销售办法》出台
2006年12月初，国家发展改革委员会、财政部、国家粮食局、中国农业发展银行、中国储备粮管理总公司共同发出《国家临时存储粮食销售办法》，通知主要内容包括：首先，要充分发挥临时存储粮对市场的调节作用，常年常时公开竞价销售最低收购价小麦；保证市场供应，保持粮油市场平稳运行和社会稳定；其次，保持市场粮价在合理水平上基本稳定；第三，保护农民的种粮积极性，保持粮食市场的稳定方便企业购买；第四，加强市场监督；第五，加强领导。《国家临时存储粮食销售办法》明确了国家对最低收购价粮食的管理以及销售规则，给加工企业和那么都吃了定心丸，为稳定国内粮油市场行情起到了良好的调节作用。
七、2006年国际小麦市场形势简析
小麦是种植几乎分布于世界五大洲的各个国家，是世界上种植最广泛的粮食作物，全世界约有35％一40％的人口以小麦作为主要粮食作物。据联合国粮农组织（FAO）统计显示，1996-2005年，世界小麦平均收获面积为2. 170亿公顷，占谷物收获总面积的31. 90% ；小麦总产量为5. 948亿吨，占谷物总产量的28. 16％。小麦收获面积和总产量在谷物中均居首位。
2006年，几乎所有主要小麦出口国产量都出现下降，导致全球小麦产量大幅下滑，令全球小麦供需形势异常紧张，为20多年来最为严峻的时期，在11月份国际市场小麦价格也上升至近10年来的最高水平．在欧洲，夏季天气炎热干燥，影响了一些主要成员国的小麦单产，导致2006年欧盟的小麦产量下降5％。在南半球，自九月份以来，小麦产量前景迅速恶化，致使这一地区的小麦产量数据大幅下调。如澳大利亚，小麦生长初期天气普遍良好，但是后来逐渐恶化，全国大部分地区出现严重旱情。澳大利亚最终的小麦产量可能只有五年平均值的44％。在南美，阿根廷的干旱导致小麦单产潜力下降，产量低于五年平均值．在巴西，小麦播种面积大幅下滑，再加上天气恶劣，2006年巴西小麦产量可能会减少50%。在俄罗斯、乌克兰和美国等国家，由于小麦播种初期天气恶劣，影响了播种面积以及初期生长，导致小麦产量减少．2006年只有亚洲和非洲地区的小麦产量可能提高。在亚洲地区，小麦产量预计增长近3%,主要原因是中国和哈萨克斯坦的小麦产量提高。在北非，2006年天气改善，小麦产量得以恢复性增长．
据联合国粮食及农业组织(FAO)预计，2006年小麦产量为5. 918亿吨，较2005年下滑5. 3%,且低于过去五年的均值，这是小麦产量自1994年以来的最大降幅。2006/2007年的小麦消费总量为6. 22亿吨，全球小麦库存已降至80年代初以来的最低水平，2006/07年度期末库存降至1. 47亿吨。2006/07年的全球小麦贸易量为1. 10亿吨，较2004/05年度降低100万吨。
另外，联合国粮食及农业组织(FAO)组织还预计，世界小麦产量在2007年将会有所回升，主要原因、是冬小麦播种面积扩大，而且冬季的生长条件也较理想。预计小麦价格在触及自90年代中期以来高位后，2007年将回复至“适中水平”。
八、2007年我国小麦市场形势预测
（一）2006/07年度我国小麦播种面积基本持平
据农业部2006年12月1日信息，预计2006年全国秋冬种农作物面积比去年略有增加。其中，粮食面积基本持平，其中冬小麦3. 2 3亿亩，保持稳定发展态势。预计2006年优质专用冬小麦面积1. 99亿亩，优质率达61. 6%,比去年提高5. 5个百分点。2006年河南省小麦播种面积7556万亩，比上年增加46万亩，是改革开放27年来麦播面积最大的一年；全省优质小麦播种面积达4900万亩，较上年增加280万亩。
2006年12月的农业部农情调查显示，全国冬小麦一类苗占45. 1％，同比增加4. 4个百分点，二类苗占37. 5%，减少4. 2个百分点；三类苗占17. 4%,减少0. 2个百分点。一、二类苗比例合计82. 6%，较去年增加0. 2个百分点，较2004年减少3. 3个百分点。11个小麦主产区中，山西、山东、河南、甘肃四省苗情好于上年，河北、湖北、新疆与去年基本持平，安徽、江苏、陕西、四川4省差于去年。
（二）预计2007年我国小麦市场供求将保持基本平衡
如果后期无大的自然灾害，2007年，预计我国小麦产量将平稳略降，总产量预计接近1亿吨。2007年，我国小麦市场需求预计将继续保持平稳态势，总需求维持在1. 02亿吨左右。预计2007年进出口贸易继续净出口格局，进口将以品种调剂为主，由于库存压力较大，国家可能会继续鼓励小麦出口，2007年小麦出口数量预计较2006年略有增加。总体来看，2007年国内小麦市场供求将保持基本平衡状况。
（三）预计2007年小麦最低收购价政策将会继续执行
2006年，我国首次对小麦实施最低收购价政策，而对稻谷实施最低收购价政策已有三年。预计2007年我国将继续对小麦实施最低收购价政策。究其原因：一方面，国家出台的政策一般都具有连续性，不会朝令夕改；另一方面，“确保好政策不能变，给农民实惠不能减，支农力度不断加大”是近几年我国惠农政策的主线。国家对农业的重视将促使加大对农民利益的保护，最低收购价政策作为“有利于农民的政策”预计不会改变。
（四）预计2007年国内小麦市场行情将保持弱势整理
影响2007年国内小麦市场行情的主要因素有政策因素和市场因素两大方面：
1.政策因素
（1)国务院办公厅发出通知，要求做好粮油供应工作、稳定粮食市场；
（2)交通部、商务部发出通知，要求优先保证略有副食品运输，加强对其运输市场监测，保证粮油副食品运输通畅；
（3）2007年，我国将保持宏观经济的连续性和稳定性，继续实施稳健的财政政策和货币政策；
（4）今年我国对小麦品种首次实施最低收购价政策，明年将继续实行；
（5）最低收购价小麦后期的销售节奏和成交价格。
2.市场因素
（1）我国小麦连续三年增产，国内总体库存将会增加，市场供求状况较为宽松；
（2）秋冬播小麦后期的生长状况；
（3）目前正值面粉加工企业的原料采购旺季，春节过后采购积极性将会略有减弱；
（4）如果冬小麦越冬生长正常，开春以后，农民出售手中余粮的积极性将会增强；
(5）我国小麦出口状况。
综上所述，2007年新季小麦上市前，国内小麦市场行情走势则主要决定于最低收购价小麦出库情况和冬小麦的生长状况，如无意外出现，市场行情大起大落的可能性均不存在，小麦市场行情将在底价附近弱势整理．六个托市收购主产省由于收购数量所占本省商品量比重的不同，价格涨跌可能略有差异。
查看|发表评论
|
